国安内部藏着个内鬼，这事儿折腾了挺久，最后揪出来那个人是李凤歌。说起来马憩跟李凤歌的关系不一般，李凤歌的丈夫当年就是因为马憩才没命的。马憩心里一直过意不去，隔三差五给李凤歌送钱，想帮她减轻点生活负担。可李凤歌一次都没收过，转头倒是接了军情局递过来的“好意”，开始替那边做事。蒋在珍怎么死的，几次行动为什么接连失败，根子都在李凤歌身上——她把消息漏出去了。马憩知道以后气得不行，他最怕发生的事到底还是发生了。
按理说马憩应该消沉一阵子，可他没有，转头就去见了杨世文。他跟杨世文说那边给的钱多，不是美金就是小金佛，自己实在动了心。杨世文一听就信了，毕竟谁跟钱过不去呢？朱应甲为了策反马憩确实下了血本，上来就送了一尊分量不轻的金佛，这玩意儿搁谁面前都很难不动摇。不光如此，朱应甲为了满足马憩提的条件，还当面跟上级顶了起来。看得出来，朱应甲对马憩是志在必得，不遗余力地想把他拉过去。
马憩虽然嘴上没明着答应，但暗地里已经做了一些事。电箱上那一丝毛线，就是他给林看山留的警示，也是向朱应甲释放的友好信号。这还不算完，他还给林看山传纸条，提醒他赶紧把烧码机处理掉，林看山因此又躲过一劫。后来摊牌了，马憩跟林看山表明身份，两个人正式合作。有了马憩帮忙，林看山的工作顺了不少，夜总会那条线也保住了。
为了彻底让朱应甲信任自己，马憩还递了一份“投名状”。朱应甲收到一封匿名邮件，里面写了一个地址。查过之后才知道，那是闵中国安局局长吴声来的家庭住址。军情局悬赏一千万要吴声来的照片，而家庭住址可比一张照片值钱多了。马憩这一手，顺利取得了朱应甲的信任。林看山顺势提出，朱应甲想见马憩一面。马憩没有马上答应，说等合适时机再见面。
马憩不光对林看山这样，他看起来简直钻进了钱眼里。他亲手抓住贾春霖盗取761所研究成果，却没有揭发，反而趁机敲诈。他跟贾春霖说，这东西既然能卖出高价，那就可以不止卖一份，要是他贾春霖，肯定多卖一份。这些迹象摆在一起，马憩像是已经叛变了，为了钱当了叛徒。
何春晓早就怀疑马憩，一直在暗中调查监视他。发现马憩那些异常举动后，何春晓彻底没法再相信这个师父了。师徒之间从此没了信任，只剩下猜忌和互相试探。何春晓想找到马憩的破绽，摸清他到底要干什么，可师父终究是师父，何春晓一直没能成功。
那马憩真的叛变了吗？其实没有。这一切都是魏广进、吴声来布下的一个局，马憩既是棋手也是棋子，目的就是引出朱应甲，活捉他。自从杨世文告诉马憩，朱应甲想见他一面，马憩就琢磨着怎么以身犯险把朱应甲引出来。但计划被吴声来否决了，因为风险太大，内鬼还没抓出来。
他们一直在默默布局。一直没找到林看山的证据，便让马憩留下讯号，提醒林看山逃跑，好留下好印象。没想到这一招还有意外收获，挖出了夜总会是军情局的情报中转站，温宗树和夏姐都有问题。林看山回来后，马憩的计划才正式实施。李凤歌被抓就是第一步，让马憩有了背叛组织的动机和理由。出卖吴声来的地址，提醒林看山，威胁贾春霖，全都在计划中，目的就是让朱应甲相信马憩已经叛变。
为了演好这出戏，马憩跟何春晓师徒反目，还故意犯错受了处分。马憩顺势提出辞职，朱应甲那边就着急了。朱应甲思考再三，决定跟马憩在闵中见面。他哪里知道，等着他的将是天罗地网。马憩的假意投敌本来就是针对朱应甲设下的圈套，所有人都被蒙在鼓里。随着朱应甲被捕，其他间谍也被一网打尽。